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访谈:拼多多3年前也做社区团购,我不看好这件事(一)


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关联阅读:深度访谈:拼多多3年前也做社区团购,我不看好这件事(二)

近日“见实”发表了一篇深度文章《为什么社区团购这么火?高榕零售投资模型一张图说透大赛道》,引发了行业中无数讨论。许多创业者和投资人纷纷表达认同或不认可的观点。


这天,“见实”和另一位投资人深聊,也提到了这篇文章,虽然他也投下多个社区团购项目,并横向看完社区团购大部分头部团队。不过对话中他明确表示自己并不看好这一形态——这也是一个矛盾的地方,他们认为社区团购是过去某项业务的自然延伸,而不能催生出强有力的新生物种。


在1个多小时深聊中,这位投资人从社区团购模式、生鲜毛利、配送模式与成本、留存转化等等11个角度阐述了自己不看好社区团购的原因。今天,见实将这篇文章梳理出来给大家一起参考。


值得留意的是,一开始这次对话是好友之间的私人聊天,并没有计划发表。“见实”又觉得此次内容十分有价值,在经过对方同意后,“见实”对内容做了匿名处理,隐去了部分信息。发表这篇文章的本意,仍是我们对“社区团购”这一新形态的又一个维度探讨,用他的话说就是,把这些疑问抛出来就是想和大家一起交流,并不意味着我们否定这一赛道,相反,提出疑问的背后,是希望整个赛道能跑的更好。



社区团购的模式有很多


其实生鲜电商不是什么新鲜事,2015年前后就出现过一波,包括许鲜门店自提的模式。后来升级为拼多多的拼好货,最早就是在微信群里卖水果。


现在这一波大家叫“社区团购”,但我觉得社区团购的定义特别散,好像在社区里做生鲜的都叫社区团购。但像你我您、邻邻壹、每日优鲜、叮咚买菜、呆萝卜、朴朴超市,它们的模式实际上还是有区别,不能泛泛地说。


比如你我您和邻邻壹是一个模式:前端从微信社群里获客,每个小区的团长负责拉住户入群。供应链的履约方式选择本地采购,商品经过分拣中心和中间仓配送到团长手里,用户下单后团长次日达配送。


叮咚买菜就是另外一种模式。他自己做前置仓和30分钟的即时配送,特别像每日优鲜。但生鲜本身的毛利空间只有20%,如果做前置仓加30分钟即时配送的模式,履约成本算下来短期一定是负毛利。北京做前置仓模式的团队不少,但都还是亏损状态。这种模式需要大量砸钱才能形成区域性定价权和垄断,盈亏平衡那都是后面的事。


从毛利角度看社区团购


社区团购如果只做生鲜绝对不可能赚钱,20%的毛利其中10%要分给团长,剩下的10%要你去覆盖市场推广、优惠券、配送、仓储损耗、总部人员工资等等成本。


所以说生鲜就是一个流量型品类,可以通过它的高粘性后期再扩展其它品类。这样你打到最后就特别像微信生态电商,卖卖化妆品、面膜和母婴产品。还有一种选择是现在团长是只卖给自己小区的用户,为啥我不能让团长也去拓展一些抖音、微博的流量。如果团长有很强的信任感,完全可以这样做。



从头部团长看社区团购


我们目前观察到5%—10%的头部团长贡献了大概80%—90%的销售额。


不是每一个团长的销售能力都那么强,卖货能力很强的头部团长大概占不到10%。所以不用太担心美团、京东、阿里是不是会进来。他们的资金优势只能体现在建供应链壁垒,这个可以通过钱来砸,但是从前端的社群流量来说,短期内资金没办法承载。


我们观察到另一个数据是,现在社区团购平均一个团长的月销售额是3万块钱,团长可以大概分到3千块钱。头部团长能做到7、8万甚至10万销售额,但是绝大多数的团长更低,才能把平均值拉到两三万的水平。


头部效应太重是社区团购模式一个特别危险的问题。一旦竞争起来就会比谁毛利更低,谁返佣更大,这是一条不归路。但为什么今天微信生态电商的模式OK呢,因为它的KOL没有这么强的马太效应,这是很核心的区别。


从配送模式与成本看社区团购


你说社区团购这件事情成不成立?目前来看,它确实是履约成本最低的一个方式。像盒马那种开店投入太大,一个店3000平可能初始投入就要三四千万,回本周期一般也要1年半,肯定不太适合创业者。但盒马的好处就是通过建店让SKU足够多,单个经济体的运转效率和效率值比较高。


每日优鲜是前置仓模式,一个前置仓50-80平,经济成本比较低。但前置仓管理难度比较大,每个前置仓的SKU有限,单仓效率肯定没有盒马那么高。


社区团购的供应链也需要载体来解决。比如说销售覆盖这个小区,附近还是需要有仓,否则就不能做到即时配送。配送也分两种:一种是30分钟内,一种是次日达。如果是次日达仓库远点没关系,但30分钟配送就必须要离我很近。


像邻邻壹和你我您就是次日达。次日达的好处是履约成本很低,如果建30分钟配送体系,用户密度必须要达到一个程度,才能把成本降下来。所以,从成本模型上来说次日达是社区团购最轻的一种配送模式。


从留存角度看社区团购


无论什么模式,你的财务模型不能永远都亏钱吧。社区团购的形态就是要复购,但关键是光有复购没有用。因为复购从财务模型上看,分摊的是获客成本,而履约是价格,并没有指数级下降。


社区团购的获客成本虽然挺低,但你要考虑到这里面是要分给团长10%,相当于CPS广告模式,所以它的成本下降也很慢。即便某个小区的密度很大,配送一单的成本更低,但也不是指数级的下降,因为一个小区每天的订单量就是那么多。


特别申明:本文为平台服务号上传,本文仅代表作者观点。有赞头条仅提供信息发布平台。


END | 来源:见实 



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